Unser Anlageinstinkt, direkt investierbar
Ebfinanz AktienWELT Fonds
In unserem hauseigenen Aktienfonds bündeln wir unsere langjährige Marktexpertise in einer bewährten Anlagelösung. Nutzen Sie globale Chancen an den Märkten und bauen Sie gleichzeitig auf solide Schweizer Werte.
Transparente Titelauswahl, aktiv bewirtschaftet
Unsere Portfoliostruktur
Unser Ansatz basiert auf der bewährten Ebfinanz AktienWELT-Strategie und fokussiert sich auf liquide Einzelaktien mit Schweizer Schwerpunkt. Um weltweite Chancen gezielt zu nutzen, ergänzen wir das Portfolio durch Anlagefonds und ETFs und steuern die Währung aktiv. Unser Fonds bündelt diese professionelle Bewirtschaftung in einer Lösung. Er steht ausschliesslich qualifizierten Anlegern offen.
Einfache Abwicklung
Direkt in Ihrem Wertschriftendepot
Fokus Schweiz
Stabilität aus der Heimat
Zuhause in der Welt
Zielgerichtete Ergänzungen
Die bis zum 13. Dezember 2023 dargestellte Performance bezieht sich auf das Actively Managed Certificate (AMC) «Ebfinanz World Portfolio» und wird brutto dargestellt. Die anschliessende Entwicklung basiert auf der Anteilsklasse A des Ebfinanz AktienWELT Fonds. AMC und Fonds sind unterschiedliche Finanzinstrumente mit unterschiedlichen Kostenstrukturen. Die beiden Reihen wurden zu Darstellungszwecken auf eine gemeinsame Indexbasis gestellt. Die frühere Wertentwicklung, insbesondere bei kurzen Zeiträumen, lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen. Die dargestellte Wertentwicklung lässt allfällige Kommissionen und Kosten bei Zeichnung, Umtausch, Rückgabe und Halten von Fondsanteilen unberücksichtigt. Massgebend sind ausschliesslich die offiziellen Fondsdokumente und Veröffentlichungen.
Ihre Fragen, unsere Antworten
Wissenswertes zu unserem Fonds
Der Ebfinanz AktienWELT Fonds verbindet unsere aktive Aktienstrategie mit einer klar geregelten Fondsstruktur. Hier finden Sie kompakte Antworten zum Anlegerkreis, zur Portfoliostruktur, zur Verwahrung, zur Liquidität und zu den verschiedenen Anteilsklassen.
Für wen eignet sich der Ebfinanz AktienWELT Fonds?
Der Ebfinanz AktienWELT Fonds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, die von den Chancen des globalen Aktienmarktes profitieren möchten, eine aktive Bewirtschaftung schätzen und einen Anlagehorizont von mindestens acht Jahren mitbringen. Dazu gehören unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch Kunden mit einer auf Dauer angelegten Vermögensverwaltungsbeziehung zur Ebfinanz.
Was bedeutet «Fokus Schweiz – Zuhause in der Welt» genau?
Schweizer Qualitätsaktien bilden den stabilen Kern unseres Portfolios. Gleichzeitig nutzen wir die globale Diversifikation, um zusätzliche Wachstumschancen zu erschliessen und das Risiko breit abzustützen.
Wo liegt mein Geld, wenn ich in den Fonds investiere?
Das Fondsvermögen wird getrennt vom Vermögen der Fondsleitung verwaltet. Im Konkursfall werden die zum Anlagefonds gehörenden Vermögenswerte zugunsten der Anleger abgesondert. Qualifizierte Anleger können die Fondsanteile über ihr persönliches Wertschriftendepot erwerben und dort verwahren lassen. Kunden der Ebfinanz-Vermögensverwaltung können den Fonds im Rahmen ihres Mandats nutzen.
Bin ich mit meiner Investition langfristig gebunden?
Nein. Qualifizierte Anleger können ihre Fondsanteile an jedem offiziellen Handelstag zeichnen oder wieder veräussern. Damit bleiben sie flexibel und profitieren von der aktiven Bewirtschaftung, ohne starre Kündigungsfristen oder langjährige Halteverpflichtungen einzugehen.
Wie unterscheiden sich die A- und die R-Tranche?
Die beiden Tranchen investieren in dasselbe Portfolio und verfolgen dieselbe Anlagestrategie. Sie unterscheiden sich im Anlegerkreis und in der Gebührenstruktur.
- A-Tranche: Diese Anteilsklasse ist für qualifizierte Anleger mit einer Geschäftsbeziehung zur Ebfinanz vorgesehen. Für Kunden der Ebfinanz-Vermögensverwaltung ist ihre Gebührenstruktur auf die separat erhobene Vermögensverwaltungsvergütung abgestimmt.
- R-Tranche: Diese Anteilsklasse richtet sich an übrige qualifizierte Anleger. Sie beinhaltet die Managementgebühr des Fonds und ist für Anleger vorgesehen, die den Fonds ohne Vermögensverwaltungsmandat bei Ebfinanz erwerben.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein verlässlicher Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert von Anlagen sowie die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Es besteht das Risiko, dass Anlegerinnen und Anleger ihr ursprünglich investiertes Kapital nicht in vollem Umfang zurückerhalten. Anlagen in Aktien und Fonds sind mit Risiken verbunden, einschliesslich Markt- und Währungsrisiken, die bis hin zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können.
Die Ebfinanz AG verwendet all ihre Sorgfalt darauf, dass die bereitgestellten Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt, verlässlich und vollständig sind. Dennoch übernimmt die Ebfinanz AG keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung (weder für die Richtigkeit noch für die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit) der bereitgestellten Daten und Vergleiche. Jegliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus dem Zugriff auf diese Informationen, deren Nutzung oder aus der Unmöglichkeit des Zugriffs entstehen, wird vollumfänglich abgelehnt.
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