Dienstleistungen

Vermögensverwaltung

Wir kümmern uns um Ihr Vermögen und versuchen, dieses selbstverständlich zu vermehren. Gemeinsam erstellen wir eine Anlagestrategie, welche sich nach Ihren spezifischen Zielen und der individuellen Risikobereitschaft richtet. Selbstverständlich werden Sie regelmässig über den aktuellen Stand Ihrer Anlagen informiert.

Sie sind an einer Vermögensberatung interessiert?

Ja, ich bin an einer Vermögensverwaltung interessiert

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Selbstverständlich werden Sie regelmässig über den aktuellen Stand Ihrer Anlagen informiert.

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Anlageberatung

Wir beraten Sie zu verschiedenen Finanzprodukten und klären Sie über die Risiken und Chancen auf. Basierend auf Ihren Zielen erstellen wir entsprechende Anlagevorschläge und Sie entscheiden am Schluss, in welches Produkt Sie investieren möchten.

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Finanzplanung

Die Themen Vermögen, Steuern, Immobilien und Budget erhalten in der Vorsorgeplanung eine hohe Wichtigkeit. Wir verfügen über die richtigen Partner, um ein lückenloses Angebot im Sinne einer Vermögensverwaltung, Steuerberatung, Nachlassregelung oder juristischen Beratung anzubieten. Auch die Wahl der richtigen Bank erhält hier eine wichtige Bedeutung.

Möchten Sie mit uns über Ihre Finanzplanung sprechen?

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Ja, eine Finanzplanung interessiert mich

Finanzplanung

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2006 – 2009	Brunner Immobilien & Treuhand AG, Emmenbrücke / Lehre zur Kauffrau Profil E
2010 – 2012	Anwaltskanzlei Dr. Schumacher & Partner, Luzern / Assistentin
2013 – 2015	Carey AG, Zürich / Client Administrator / Assistant
2018 – 2023	Alpheus Administration Services AG, Zürich / Assistentin / Mitarbeiterin Backoffice
seit 2023	EBFINANZ AG

2003 – 2006	Berufslehre als Bankkaufmann
2006 – 2010	Luzerner Kantonalbank, Kundenservice Center / Assistent Kundenberatung
2010 – 2013	Luzerner Kantonalbank, Privatkundenberater P&G
2013 – 2018	Luzerner Kantonalbank, Finanzberater Private Banking International
2018 – 2023	Luzerner Kantonalbank, Finanzberater Private Banking Key Clients
seit 2023	EBFINANZ AG

2001 – 2007	Firmenkundenberater / UBS AG St. Gallen
2008 – 2017	Vermögensberater, Teamleiter Desk Rechtsanwälte, Treuhänder und Notare / UBS AG
seit 2017	Rechtsanwalt bei ME Advocat Rechtsanwälte
seit 2023	Verwaltungsrat bei der EBFINANZ AG

1972 – 1981	Swiss bank company ( heute UBS), Emmenbrücke / KV bank apprenticeship and secretary chief financial officer
1981	Pilatus Flugzeugwerke AG Stans, Assistant Director Secretariat Factory Manager
1981 – 1983	York Hannover Finance and Development AG, Lucerne / Assistant to the Department of Finance and Accounting
1983 – 1988	DG Bank (Schweiz) AG, Zurich / Counter / Cash desk closings and management of customer documentation
1988 – 1994	Luzerner Landbank AG, Lucerne, Assistant to the Department of Finance
1995 – 2000	Bank Julius Baer AG, Lucerne / Executive Assistant and Secretariat for the Governor Rotary Club District 1980
seit 2000	EBFINANZ AG, Meggen / Assistant

1988 – 1990	Pax Bank, Trier D, Lehrzeit als Bankkaufmann
1991 – 1992	Volksbank Losheim, Leiter Hauptkasse
1992 – 2009	Deutsche Bank Group
1992 – 1995	DB Investment Management, Mitarbeiter Anlageplan
1995 – 2006	DWS Investments Schweiz, Zürich, Gesamtleitung Anlageplan
2006 – 2009	Rüd, Blass & Cie. AG, Zürich, Teamleiter
2010 – 2011	Banque Pasche SA, Zürich, Teamleiter
2011 – 2012	Privatbank Bellerive AG, Zürich, Relationship Manager
2012 – 2023	Trefinass Treuhand AG, Bubikon, Leitung Asset Management und Family Office
seit 2023	EBFINANZ AG

1977 – 1981	Schweizerische Kreditanstalt (heute Credit Suisse), Schwyz
1982 – 1990	Schweizerische Kreditanstalt (heute Credit Suisse), Zug / Leiter Börsenhandel
1987	Buckmaster & Moore, London / Aktienhandel
1987	Credit Suisse, London / Wertschriftenabteilung
1990 – 1992	Credit Suisse Trust & Banking, Tokyo, Japan /Wertschriftenbackoffice
1992 – 1996	Credit Suisse, Schwyz / Private Banking Kundenberater
1996 – 2005	Sparkasse Schwyz, Schwyz / Leiter Anlageberatung und Portfoliomanagement / Geschäftsleitungsmitglied
2005 – 2009	Asset Management Partners AG, Baar / Kundenberater Private Banking
2009 – 2013	TGL AG, Luzern / Unabhängiger Vermögensverwalter, Inhaber und Geschäftsführer
seit 2013	EBFINANZ AG, Meggen / Geschäftsführer

1979 – 1986	St. Gallische Creditanstalt (heute Acrevis), St. Gallen / Börsenhandel
1987 – 1989	Schweizerische Bankgesellschaft (heute UBS), Flawil / Leiter Wertschriftenschalter
1989 – 1993	Schweizerische Bankgesellschaft (heute UBS), St. Gallen-Neudorf / Leiter Wertschriftenschalter und Stv. Geschäftsstellenleiter
1993 – 1996	Schweizerische Volksbank (heute Credit Suisse), Wil / Leiter Finanz und Retailbereich / Mitglied des Kaders
1997 – 2001	Credit Suisse Private Banking, St. Gallen / Relationship-Manager Privatebanking / Assistant Vice President
2001 – 2012	UBS AG Wealth Management, St. Gallen / Relationship-Manager Wealth Management / Vizedirektor
seit 2012	EBFINANZ AG, Geschäftsstellenleiter St. Gallen

1968 – 1974	Schweizerische Kreditanstalt (heute Credit Suisse)
1974 – 1977	American Express Int. Banking Corp. Zürich
1977 – 1979	American Express Int. Banking Corp. Lausanne
1979 – 1981	American Express Int. Banking Corp. Basel
1981 – 1982	Diverse Ausbildungs- und Arbeitsaufenthalte in Rom, London und New York
1982 – 1993	Schweizerische Kreditanstalt (heute Credit Suisse), Luzern
1993 – 1997	Banquier, Falck & Cie., Luzern
1997 – 2001	Bank Julius Bär AG, Luzern
seit 2001	EBFINANZ AG, Meggen

1995 – 1998	Berufsmaturität Credit Suisse, Luzern
1998 – 2000	Bank Julius Bär, Luzern / Assistent Kundenberatung / Assistent Niederlassungsleitung
2000 – 2007	Bank Julius Bär, Luzern / Vermögensverwaltung Spezialmandate
seit 2007	EBFINANZ AG, Meggen

1980 – 1983	Luzerner Kantonalbank, Ebikon / Kaufmännische Banklehre
1983 – 1986	Luzerner Kantonalbank, Ebikon / Junior-Anlageberater
1986 – 1986	Chase Manhattan Bank, Geneva / Security Trading Clerk (3 Monate)
1987 – 1987	Luzerner Landbank AG, Luzern / Sachbearbeiter Börse/Emissionen
1987 – 1989	Luzerner Kantonalbank, Luzern / Anlageberater (ab 1989 im Range eines Handlungsbevollmächtigen)
1989 – 1991	Luzerner Kantonalbank, Ebikon / Stv. Chef Wertschriften/Anlageberatung
1991 – 1995	Luzerner Kantonalbank, Ebikon / Chef Wertschriften/Anlageberatung (ab 01.01.1993 im Range eines Prokuristen)
1995 – 1995	Luzerner Kantonalbank, Interne Ausbildungs-Stages im Kreditbereich: Kommerz (Luzerner Kantonalbank, Luzern) Wohnbau (Luzerner Kantonalbank, Emmenbrücke)
1996 – 1999	Luzerner Kantonalbank, Meggen / Zweigstellenleiter
2000 – 2007	Luzerner Kantonalbank, Meggen Leiter Private Banking Regionalsitz Ebikon (im Range eines Vizedirektors)
2007 – 2013	LGT Bank (Schweiz) AG, Luzern / Deputy Head/Senior Relationship Manager (im Range eines Direktors)
2014 – 2019	LGT Bank (Schweiz) AG, Bern / Regionenleiter Zentralschweiz (im Range eines Direktors)
seit 2020	EBFINANZ AG, Meggen / Vermögensverwalter

1977 – 1983	Schweizerischer Bankverein Herisau (heute UBS) / Wertschriftenabteilung
1983 – 1990	Schweizerische Bankgesellschaft Flawil (heute UBS) / Stv. Finanzchef, Prokurist
1991 – 2000	Genossenschaftliche Zentralbank St. Gallen (heute Bank Clerc) / Leiter Anlageberatung, Mitglied der Direktion
2000 – 2007	Cosmopolitan Vermögensverwaltungs AG, Appenzell / Leiter Kundenbetreuung, Mitglied der Geschäftsleitung
2008 – 2017	UBS Switzerland AG, Arbon / Desk Head Wealth Managemant, Vizedirektor
seit 2017	Ebfinanz AG, St. Gallen, Vermögensverwalter

1995 – 1998	Berufslehre als Bankkaufmann mit Berufsmatura
1998 – 2000	UBS AG, Malters, Privatkundenberater Basis
2001 – 2006	UBS AG, Kriens, Privatkundenberater Individual
2006 – 2008	UBS AG Luzern, Kundenberater Private Banking
2008 – 2010	Privatbankiers Reichmuth & Co., Luzern, Kundenverantwortlicher
2010 – 2015	Eggerschwiler, Lötscher & Parnter AG, Hergiswil, Vermögensverwalter
seit 2016	EBFINANZ AG, Meggen

1987 – 1990	Lehre Lebensmitteltechnologe Hügli Nährmittel AG Steinach
1991 – 1993	Leiter Forschung und Entwicklung Supro Nährmittel AG St.Gallen
1994 – 2004	Personen und Kollektiv Vorsorgeberater AXA Winterthur AG
2004 – 2005	Kundenberater Individual Credit Suisse AG Frauenfeld
2005 – 2007	Kundenberater Individual UBS AG Rorschach
2007 – 2018	Kundenberater stv. Teamleiter Wealth Management UBS AG Arbon
2018 – 2019	Geschäftsstellenleiter Thurgauer Kantonalbank Horn
seit 2019	Vermögensverwalter, Ebfinanz AG St.Gallen

1988 – 1996	Luzerner Kantonalbank, Meggen; Wertschriftenadministration und Buchhaltung Sekretärin Zweigstellenleiter
1996 – 1999	Luzerner Kantonalbank, Meggen; Assistentin Logistik / Assistentin Zweigstellenleiter
1999 – 2007	Luzerner Kantonalbank, Meggen; Assistentin Segmentsleiter Private Banking
2007 – 2019	LGT Bank (Schweiz) AG, Luzern; Assistentin Private Banking
seit 2020	Ebfinanz AG, Meggen; Assistentin

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