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CH-6045 Meggen LU

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St. Gallen

EBFINANZ AG
Rosenbergstrasse 50
CH-9000 St. Gallen SG

Tel. +41 71 222 66 70

info@ebfinanz.ch

© Ebfinanz. All Rights Reserved.

Rechtliches Impressum

2006 – 2009	Brunner Immobilien & Treuhand AG, Emmenbrücke / Lehre zur Kauffrau Profil E
2010 – 2012	Anwaltskanzlei Dr. Schumacher & Partner, Luzern / Assistentin
2013 – 2015	Carey AG, Zürich / Client Administrator / Assistant
2018 – 2023	Alpheus Administration Services AG, Zürich / Assistentin / Mitarbeiterin Backoffice
seit 2023	EBFINANZ AG

2003 – 2006	Berufslehre als Bankkaufmann
2006 – 2010	Luzerner Kantonalbank, Kundenservice Center / Assistent Kundenberatung
2010 – 2013	Luzerner Kantonalbank, Privatkundenberater P&G
2013 – 2018	Luzerner Kantonalbank, Finanzberater Private Banking International
2018 – 2023	Luzerner Kantonalbank, Finanzberater Private Banking Key Clients
seit 2023	EBFINANZ AG

2001 – 2007	Firmenkundenberater / UBS AG St. Gallen
2008 – 2017	Vermögensberater, Teamleiter Desk Rechtsanwälte, Treuhänder und Notare / UBS AG
seit 2017	Rechtsanwalt bei ME Advocat Rechtsanwälte
seit 2023	Verwaltungsrat bei der EBFINANZ AG

1972 – 1981	Swiss bank company ( heute UBS), Emmenbrücke / KV bank apprenticeship and secretary chief financial officer
1981	Pilatus Flugzeugwerke AG Stans, Assistant Director Secretariat Factory Manager
1981 – 1983	York Hannover Finance and Development AG, Lucerne / Assistant to the Department of Finance and Accounting
1983 – 1988	DG Bank (Schweiz) AG, Zurich / Counter / Cash desk closings and management of customer documentation
1988 – 1994	Luzerner Landbank AG, Lucerne, Assistant to the Department of Finance
1995 – 2000	Bank Julius Baer AG, Lucerne / Executive Assistant and Secretariat for the Governor Rotary Club District 1980
seit 2000	EBFINANZ AG, Meggen / Assistant

1988 – 1990	Pax Bank, Trier D, Lehrzeit als Bankkaufmann
1991 – 1992	Volksbank Losheim, Leiter Hauptkasse
1992 – 2009	Deutsche Bank Group
1992 – 1995	DB Investment Management, Mitarbeiter Anlageplan
1995 – 2006	DWS Investments Schweiz, Zürich, Gesamtleitung Anlageplan
2006 – 2009	Rüd, Blass & Cie. AG, Zürich, Teamleiter
2010 – 2011	Banque Pasche SA, Zürich, Teamleiter
2011 – 2012	Privatbank Bellerive AG, Zürich, Relationship Manager
2012 – 2023	Trefinass Treuhand AG, Bubikon, Leitung Asset Management und Family Office
seit 2023	EBFINANZ AG

1977 – 1981	Schweizerische Kreditanstalt (heute Credit Suisse), Schwyz
1982 – 1990	Schweizerische Kreditanstalt (heute Credit Suisse), Zug / Leiter Börsenhandel
1987	Buckmaster & Moore, London / Aktienhandel
1987	Credit Suisse, London / Wertschriftenabteilung
1990 – 1992	Credit Suisse Trust & Banking, Tokyo, Japan /Wertschriftenbackoffice
1992 – 1996	Credit Suisse, Schwyz / Private Banking Kundenberater
1996 – 2005	Sparkasse Schwyz, Schwyz / Leiter Anlageberatung und Portfoliomanagement / Geschäftsleitungsmitglied
2005 – 2009	Asset Management Partners AG, Baar / Kundenberater Private Banking
2009 – 2013	TGL AG, Luzern / Unabhängiger Vermögensverwalter, Inhaber und Geschäftsführer
seit 2013	EBFINANZ AG, Meggen / Geschäftsführer

1979 – 1986	St. Gallische Creditanstalt (heute Acrevis), St. Gallen / Börsenhandel
1987 – 1989	Schweizerische Bankgesellschaft (heute UBS), Flawil / Leiter Wertschriftenschalter
1989 – 1993	Schweizerische Bankgesellschaft (heute UBS), St. Gallen-Neudorf / Leiter Wertschriftenschalter und Stv. Geschäftsstellenleiter
1993 – 1996	Schweizerische Volksbank (heute Credit Suisse), Wil / Leiter Finanz und Retailbereich / Mitglied des Kaders
1997 – 2001	Credit Suisse Private Banking, St. Gallen / Relationship-Manager Privatebanking / Assistant Vice President
2001 – 2012	UBS AG Wealth Management, St. Gallen / Relationship-Manager Wealth Management / Vizedirektor
seit 2012	EBFINANZ AG, Geschäftsstellenleiter St. Gallen

1968 – 1974	Schweizerische Kreditanstalt (heute Credit Suisse)
1974 – 1977	American Express Int. Banking Corp. Zürich
1977 – 1979	American Express Int. Banking Corp. Lausanne
1979 – 1981	American Express Int. Banking Corp. Basel
1981 – 1982	Diverse Ausbildungs- und Arbeitsaufenthalte in Rom, London und New York
1982 – 1993	Schweizerische Kreditanstalt (heute Credit Suisse), Luzern
1993 – 1997	Banquier, Falck & Cie., Luzern
1997 – 2001	Bank Julius Bär AG, Luzern
seit 2001	EBFINANZ AG, Meggen

1995 – 1998	Berufsmaturität Credit Suisse, Luzern
1998 – 2000	Bank Julius Bär, Luzern / Assistent Kundenberatung / Assistent Niederlassungsleitung
2000 – 2007	Bank Julius Bär, Luzern / Vermögensverwaltung Spezialmandate
seit 2007	EBFINANZ AG, Meggen

1980 – 1983	Luzerner Kantonalbank, Ebikon / Kaufmännische Banklehre
1983 – 1986	Luzerner Kantonalbank, Ebikon / Junior-Anlageberater
1986 – 1986	Chase Manhattan Bank, Geneva / Security Trading Clerk (3 Monate)
1987 – 1987	Luzerner Landbank AG, Luzern / Sachbearbeiter Börse/Emissionen
1987 – 1989	Luzerner Kantonalbank, Luzern / Anlageberater (ab 1989 im Range eines Handlungsbevollmächtigen)
1989 – 1991	Luzerner Kantonalbank, Ebikon / Stv. Chef Wertschriften/Anlageberatung
1991 – 1995	Luzerner Kantonalbank, Ebikon / Chef Wertschriften/Anlageberatung (ab 01.01.1993 im Range eines Prokuristen)
1995 – 1995	Luzerner Kantonalbank, Interne Ausbildungs-Stages im Kreditbereich: Kommerz (Luzerner Kantonalbank, Luzern) Wohnbau (Luzerner Kantonalbank, Emmenbrücke)
1996 – 1999	Luzerner Kantonalbank, Meggen / Zweigstellenleiter
2000 – 2007	Luzerner Kantonalbank, Meggen Leiter Private Banking Regionalsitz Ebikon (im Range eines Vizedirektors)
2007 – 2013	LGT Bank (Schweiz) AG, Luzern / Deputy Head/Senior Relationship Manager (im Range eines Direktors)
2014 – 2019	LGT Bank (Schweiz) AG, Bern / Regionenleiter Zentralschweiz (im Range eines Direktors)
seit 2020	EBFINANZ AG, Meggen / Vermögensverwalter

1977 – 1983	Schweizerischer Bankverein Herisau (heute UBS) / Wertschriftenabteilung
1983 – 1990	Schweizerische Bankgesellschaft Flawil (heute UBS) / Stv. Finanzchef, Prokurist
1991 – 2000	Genossenschaftliche Zentralbank St. Gallen (heute Bank Clerc) / Leiter Anlageberatung, Mitglied der Direktion
2000 – 2007	Cosmopolitan Vermögensverwaltungs AG, Appenzell / Leiter Kundenbetreuung, Mitglied der Geschäftsleitung
2008 – 2017	UBS Switzerland AG, Arbon / Desk Head Wealth Managemant, Vizedirektor
seit 2017	Ebfinanz AG, St. Gallen, Vermögensverwalter

1995 – 1998	Berufslehre als Bankkaufmann mit Berufsmatura
1998 – 2000	UBS AG, Malters, Privatkundenberater Basis
2001 – 2006	UBS AG, Kriens, Privatkundenberater Individual
2006 – 2008	UBS AG Luzern, Kundenberater Private Banking
2008 – 2010	Privatbankiers Reichmuth & Co., Luzern, Kundenverantwortlicher
2010 – 2015	Eggerschwiler, Lötscher & Parnter AG, Hergiswil, Vermögensverwalter
seit 2016	EBFINANZ AG, Meggen

1987 – 1990	Lehre Lebensmitteltechnologe Hügli Nährmittel AG Steinach
1991 – 1993	Leiter Forschung und Entwicklung Supro Nährmittel AG St.Gallen
1994 – 2004	Personen und Kollektiv Vorsorgeberater AXA Winterthur AG
2004 – 2005	Kundenberater Individual Credit Suisse AG Frauenfeld
2005 – 2007	Kundenberater Individual UBS AG Rorschach
2007 – 2018	Kundenberater stv. Teamleiter Wealth Management UBS AG Arbon
2018 – 2019	Geschäftsstellenleiter Thurgauer Kantonalbank Horn
seit 2019	Vermögensverwalter, Ebfinanz AG St.Gallen

1988 – 1996	Luzerner Kantonalbank, Meggen; Wertschriftenadministration und Buchhaltung Sekretärin Zweigstellenleiter
1996 – 1999	Luzerner Kantonalbank, Meggen; Assistentin Logistik / Assistentin Zweigstellenleiter
1999 – 2007	Luzerner Kantonalbank, Meggen; Assistentin Segmentsleiter Private Banking
2007 – 2019	LGT Bank (Schweiz) AG, Luzern; Assistentin Private Banking
seit 2020	Ebfinanz AG, Meggen; Assistentin